In diesem monatlichen Format präsentiert euch Paul Liese die Neuigkeiten aus der Hamburger hsp-Zentrale. Diesmal geht es um das Opti.Tax Update 22.0.18, das am Sendetag veröffentlicht werden soll. Im Livestream möchte Paul auf die Änderungen eingehen und eine kleine Vorschau auf die Neuerungen geben, die in den kommenden zwei Wochen folgen sollen. Besonderes Gewicht besitzt aktuell das Thema Grundsteuer.

Vor zwei Monaten haben Paul und Customer Success Manager Samuel Königshoven live gezeigt, wie die Feststellungserklärungen erstellt und versendet werden können. In letzter Zeit kamen immer wieder Anfragen aus der Community, ob auch ein Massenversand in Opti.Tax möglich ist. Paul bejaht diese Frage und wird am Bildschirm demonstrieren, wie das geht. Bevor er dies tut, zeigt er eine andere Funktion. Wenn ein neuer Mandant angelegt wird, aber keine Daten aus ADDISON oder DATEV gezogen werden, kann eine eigene Mandantennummer eingetragen werden. Dies geht im Feld neben dem Drop-down-Menü für die Kanzleisoftware. In der Projektverwaltung steht die Mandantennummer standardmäßig ganz rechts in der Tabelle. Allerdings kann dies beliebig geändert werden. Die Spaltentitel sind mit einem Linksklick und Drag-and-Drop beliebig sortierbar.

Nun geht es aber um das Thema Massenversand. In dem Zuge spricht Paul auch die Massenvalidierung an. Zur Demonstration öffnet Paul ein Beispielprojekt mit 23 Grundstücken. Diese sind alle noch nicht validiert. Unten werden die zugehörigen Warnhinweise aufgelistet, die erst dann verschwinden, wenn der Elster Rich Client (ERiC) alle Daten geprüft hat. Nun klickt Paul auf den Button ELSTER unter der Menüleiste. Automatisch werden nacheinander alle Grundstücke validiert, was sich optisch mit grünen Haken vor den geprüften Grundstücken bemerkbar macht. Wenn alles erfolgreich validiert wurde, wird auf den Pfeil neben dem ELSTER-Button geklickt und „Stapelversand“ ausgewählt. Anschließend kann individuell ausgewählt werden, welche der Grundstücke versendet werden sollen – ob eines, mehrere oder alle.

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Detailarbeit zur Steigerung der Effizienz

Nächstes Thema: Prüfung der monatlichen Abrechnung von der hsp. Auf der Abrechnung werden die erfolgreich übermittelten Projekte aufgelistet. Diese können auf Richtigkeit geprüft werden. Auf der Rechnung befinden sich eine Projekt-ID und eine Transfer-ID. Wird nun die Projekt-ID in Opti.Tax in das Suchfeld der Projektverwaltung eingegeben, wird das Projekt angezeigt, das zur ID gehört und abgerechnet wurde. In dem Zuge geht Paul auf eine Frage aus der Community ein. Er weist darauf hin, dass es kein Limit in der Projektverwaltung gibt, was die Anzahl der Projekte angeht. Auch gibt es kein Limit bei der Anzahl der angelegten Grundstücke.

Wenn ein Mandant oder ein Projekt nicht mehr aufzufinden sind, kann geprüft werden, ob etwas unabsichtlich gelöscht wurde. Dies geschieht über den Menüpunkt „Fenster -> Zeige Fenster -> Audit Trail“. Wird dieses Fenster eingeblendet, wird das Protokoll sämtlicher Aktivitäten in der Software angezeigt. Hier ist detailliert festgehalten, wer wann was getan hat. Die Funktion kann unter anderem helfen, wenn gegenüber Dritten Vorgänge nachgewiesen werden sollen.

Aus der Community kam zudem die Frage, wie man im Projekt beim Blick auf die Liste der Grundstücke einzelne Wohnungen derselben Adresse voneinander unterscheiden kann. Bisher musste jedes Grundstück einzeln angeklickt werden, um dies zu erfahren. In Zukunft wird die Wohnung unter „Aktuelle Lage“ innerhalb der Liste mit angezeigt. Eine weitere Optimierung betrifft im Sachwertverfahren die Gebäudeart, dessen Drop-down-Liste nun die Durchnummerierung der Finanzverwaltung trägt. Dies ist auch deshalb von großem Nutzen, da die Ausfüllhilfe der Finanzverwaltung bei Fragen zu Gebäudearten auf jene Nummern verweist.

Opti.Tax kann auch Englisch

Nächste Neuerung: Wenn der Berechnungsweg als PDF abgespeichert werden soll, wird ab der Version 22.0.18 als Dateiname das entsprechende Grundstück vorgeschlagen. Dies wird vielen Nutzenden einiges an Zeit einsparen. Anschließend spricht Paul das Thema internationale Zusammenarbeit an. Es gibt Fälle, in denen mit Kolleginnen und Kollegen in englischer Sprache kommuniziert werden muss. Befindet sich jene Person auf der Weboberfläche von Opti.Tax, gelangt sie beim Klick rechts oben auf den eigenen Namen auf die Einstellungen. Dort kann die Sprache von Deutsch auf Englisch umgestellt werden. Dies ändert sämtliche Oberflächentexte auf der Weboberfläche in Englisch, auch die Hilfetexte. Ein anschauliches Beispiel für den Aufwand, den die hsp bei der Umsetzung der Feedbacks betreibt.

So läuft bereits die Umsetzung der nächsten Release-Version 22.0.19, die den Import der Land- und Forstwirtschaft-Daten aus der Excel-Vorlage ermöglicht. Die Vorlage wird aktualisiert und enthält weitere Features. So ist die Grundsteuerbefreiung/-vergünstigung neu hinzugekommen. Außerdem kommen unter „Gemarkungen & Flurstücke“ drei neue Spalten zum Bodenrichtwert hinzu.