Umsätze steigern mit Opti.Tax Doku: Steuerberater erhalten ein wirkungsvolles Werkzeug, um schnell und effizient eine Verfahrensdokumentation nach GoBD zu erstellen.

Potential entdecken, Umsätze steigern

Steuerberater erhalten neue Potentiale für die Steigerung der Umsätze mit Opti.Tax Doku. Eine Verfahrensdokumentation zu erstellen war noch nie leichter. Innerhalb von Opti.Tax Doku wird der Anwender fachlich geführt und erhält Mustertexte und Musterprojekte. Die Einführung eines IKS wird ebenso effizient unterstützt. Erfahren Sie mehr im Video (siehe unten) oder auf unserer Opti.Tax-Seite. Opti.Tax.Doku hilft Steuerberatern u.a. dabei, eine GoBD konforme Verfahrensdokumentation für Klienten zu erstellen und zu pflegen. Damit haben Steuerberater die Möglichkeit, neue Umsatzpotenziale mit Opti.Tax.Doku zu erschließen.

So funktioniert es

Mit Opti.Tax.Doku erstellen Steuerberater den Inhalt, Aufbau, Ablauf und die Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und schlüssig, und das mit wenigen Klicks. Opti.Tax Doku stellt dabei Taxonomien oder anders genannt Strukturen bereit, wie sie schon für die E-Bilanz bekannt sind. Die Verfahrensdokumentation-Taxonomien bilden einen Rahmen, in dem jede Anforderung an die GoBD erläutert und die Umsetzung im Unternehmen erfasst wird. Die Datenerfassung kann wahlweise im Interview-Modus erfolgen, wobei die Antworten in die Taxonomie-Positionen übernommen werden. All diese Aufgaben werden in wenigen Klicks, für Ihre Mandanten erstellt und erledigt. Opti.Tax-Doku ermöglicht neben der Erstellung von Strukturvorgaben auch die Erstellung und Pflege von Verfahrensdokumentationen in Zusammenarbeit mit Mandanten.

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Weitere Informationen

Auf was müssen Sie als Steuerberater sonst noch achten?

… und was kann Ihnen Opti.Tax.Doku sonst noch bieten? Eine GoBD-konforme Dokumentation muss u. a. eine allgemeine Beschreibung sowie eine System- und Betriebsdokumentation umfassen. Opti.Tax.Doku stellt dabei nicht nur die vorher erwähnten Strukturen und den Aufbau der Verfahrensdokumentation bereit, sondern auch Mustertexte und eine detaillierte Musterverfahrensdokumentation. Opti.Tax Doku bietet derzeit zwei Taxonomien an, um eine allgemeine Verfahrensdokumentation für das Unternehmen sowie eine spezifische zum Thema Kassenführung zu erstellen und zu pflegen. Weitere Taxonomien für spezielle Branchen und Unternehmensbereiche sind in Vorbereitung

Hier stellt sich die Frage: Wird auch ein internes Kontrollsystem benötigt?

Ein internes Kontrollsystem – kurz IKS – ist einzurichten und zu dokumentieren. Das IKS umfasst: Zugangs- und Zugriffsberechtigung, Funktionstrennungen, Erfassungskontrollen, Abstimmungskontrollen bei Dateneingabe, Verarbeitungskontrollen, Datensicherung und Sicherung vor Verfälschung sowie Gewährleistung der Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen und Protokollierung von Daten.

Und wie steht es mit der Unveränderbarkeit der Daten und Datensicherheit?

Buchungsdaten dürfen nicht abgeändert werden, sodass die ursprünglichen Aufzeichnungen nicht mehr feststellbar sind. Eine Buchführung mit nicht ausreichend geschützten Daten wird formell als nicht ordnungsgemäß angesehen. Es muss Revisionssicherheit gegeben sein, das heißt, auf die Ursprungsdatei muss zurückgegriffen werden können. Opti.View unterstützt im Rahmen eines IKS bei regelmäßigen Kontrollen der Buchhaltung. Die Ergebnisse der mit Makros gestützten Prüfungen werden via Schnittstelle an Opti.Tax Doku übergeben und als Anhang der Verfahrensdokumentation geführt.

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, bieten Opti.Tax Doku und Opti.View Steuerberatern

  • neue Umsatzpotenziale
  • einen digitalen Prozess in der Erstellung und Pflege sowie
  • fachliche Führung für den schnellen und effektiven Einstieg in die Themen Verfahrensdokumentation und IKS.

Sie wollen mehr über Opti.Tax.Doku erfahren und Ihren Umsatz erhöhen?

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