Opti.Tax Cloud
Näher am Mandanten
Die Cloud-Dienste von Opti.Tax
Effizientere und sichere Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Mandanten
Die Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Mandanten findet häufig mit etlichen Medienbrüchen statt. Einfachste Prozesse nehmen Ressourcen, Zeit und Aufwände in Anspruch – etwa die Freigabe eines Dokuments oder Ergänzungen fehlender Angaben.
Reibungslose Abläufe über die Opti.Tax Cloud
Deshalb gibt es die Opti.Tax Cloud, den virtuellen Arbeitsraum für Kanzleien und Mandanten. Auf dieser Seite erfahren Sie, was genau die Opti.Tax Cloud ist, welche Vorteile sie bietet und wie wir für höchste Sicherheit sorgen.
Was genau ist die Opti.Tax Cloud?
Der digitale Arbeitsraum mit einfachster Bedienung
Bei der Opti.Tax Cloud handelt es sich um einen Online-Arbeitsbereich, der auf einem deutschen Server liegt und übers Internet zugänglich ist. Er ist ein Bestandteil von Opti.Tax und ermöglicht Kanzleien, Mitarbeitende ihrer Mandanten für einzelne Projekte und Aufgaben freizuschalten.
Ob Freigabe eines Dokuments, Ergänzungen fehlender Daten oder die Anforderung bestimmter Unterlagen – über die Opti.Tax können unzählige Projekte erledigt werden. Ohne Telefonate, Faxe, Postwurfsendungen, Ausdrucken oder Einscannen, also ganz ohne kosten- und zeitintensive Medienbrüche.
Wie sicher ist die Opti.Tax Cloud?
Nicht verhandelbar: die Sicherheit Ihrer Daten
Im Gegensatz zu bekannten Clouddiensten ist die Opti.Tax Cloud nicht zur dauerhaften Speicherung von Daten gedacht. Doch auch bei temporärer Speicherung arbeiten Kanzleien und Mandanten mit sensiblen, wichtigen Daten. Deshalb schützen wir diese mit einer ganzen Reihe strenger Maßnahmen:
Was kann die Opti.Tax Cloud?
Spürbare Mehrwerte im Arbeitsalltag
Die Opti.Tax Cloud bringt eine ganze Reihe Vorteile in Ihren Kanzleialltag. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten wird einfacher, schneller und sicherer.
Daten von Mandanten anfordern
Ob ganze Dokumente oder eine bestimmte Angabe, über die Opti.Tax Cloud können Sie jede benötige Information vom Mandanten anfordern. Über einen eigenen Zugang kann dieser bequem im Webbrowser die Anfrage bearbeiten. Ergänzte Angaben werden automatisch an der richtigen Stelle eingefügt. Eine Fehlerquelle weniger.
Dokumente freigeben lassen
Bevor Unterlagen eingereicht werden, müssen die Mandanten eine Freigabe erteilen. Diese können Sie direkt über die Opti.Tax Cloud anfordern. Notiert der Mandant Fragen oder Einwände ins Dokument, wird die Freigabe automatisch verweigert und die Kanzlei informiert. Der ganze Prozess verläuft ohne E-Mails oder gar Papier und Porto.
Einbindung von Mandanten und Drittpersonen
Manchmal benötigt die Kanzlei nicht nur Informationen vom Mandanten, sondern von dessen Dienstleistern. Über die Opti.Tax Cloud kann jede beliebige Person einen Zugang erhalten, wobei jeder Zugang individuell eingeschränkt und begrenzt werden kann. So arbeiten alle relevanten Parteien an der Umsetzung eines Projekts – in einer einzigen Software.
Chat mit Extras
urze Fragen, eine kleine Anmerkung, ein Hinweis – vieles geht im Kanzlei- und Mandantenalltag unter. E-Mails und Anrufe kosten Zeit und Nerven. Deshalb haben wir einen intelligenten Chat in die Opti.Tax Cloud integriert. Dort können Sie sich mit Ihrem Mandanten austauschen und projektbezogene Dokumente anhängen.