Der plötzliche Ausfall einer Schlüsselperson kann Unternehmen in große Schwierigkeiten bringen. Mit der Projektart „Digitale Notfallakte“ halten Sie das unersetzbare Wissen fest und schützen sich oder Ihren Mandanten. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit der Berliner Kanzlei Schröder & Partner.
Freischaltung Digitale Notfallakte in Opti.Tax
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Beschreibung
Ob Unfall, Krankheit oder Tod, ob längere Auszeit oder andere Gründe – jederzeit können in einem Unternehmen Personen mit essenziellem Wissen ausfallen. In der digitalen Notfallakte können Sie wichtige Informationen, Fachwissen, Prozesse und Abläufe, Vertretungsregelungen und mehr hinterlegen und bequem aktuell halten.
Mit der Kanzlei Schröder & Partner (Berlin/Stendal) entwickelt
Den Anstoß zur Entwicklung kam von Andreas Gaebler, Prozessberater bei Schröder & Partner, und seinem Team. Aufgrund eines Vorfalls bei einem Mandanten erkannten er und seine Kollegen die Notwendigkeit der Notfallakte. Doch der Markt bot keine zufriedenstellende Softwarelösung an. Also wandte er sich an die hsp – gemeinsam wurde ein Tool entwickelt, das wie kein zweites aus der Praxis kommt. Die digitale Notfallakte war geboren: gemeinsam perfektioniert und mit echten Mandanten in echten Projekten getestet.
Was kann die Projektart „Digitale Notfallakte“?
Mit der Projektart „Digitale Notfallakte“ werden Unternehmen, Mitarbeitende, Geschäftspartner usw. vor den Auswirkungen plötzlicher, langfristiger Personalausfälle geschützt.
- Erfassung aller relevanten Daten
- Ansprechpartner/Personen
- Einkünfte
- Unternehmerisches Vermögen
- Vorsorge Krankheit/Pflegebedürftigkeit/Tod
- Banken
- Immobilien
- Versicherungen
- Verträge
- Digitale Identitäten
- Vereine/Mitgliedschaften
Das Leistungspaket
- Freigabe der Projektart „Digitale Notfallakte“ im Opti.Tax-Modul Dokumentation
- Bereitstellung von ausführlichen Hilfetexten zu den Positionen
- Verwendung in Opti.Tax und der Opti.Tax Cloud für medienbruchfreie Zusammenarbeit
- Digitaler Freigabeworkflow
- Ablage der finalen Dokumentation nebst aller Anhänge
- Einfache Aktualisierung der Dokumentation, sobald Änderungen bekannt werden/eintreten
Wieso ist die „Digitale Notfallakte“ ein guter Deal?
- Bei Personalausfall drohen hohe Kosten: Unterbrechung von Prozessketten, Vertretungssuche und Onboarding, Fristenversäumnisse und Haftungsschäden
- Häufig sind Personen im unmittelbaren Umfeld emotional nicht in der Lage, spontan die richtigen wichtigen Entscheidungen zu treffen
- Bei Ausfall einer geschäftsführenden Person kann der Fortbestand des Unternehmens gefährdet sein
- Auch bei Ausfällen von Personen mit steuerrechtlichem Wissen drohen immense Schäden
- Digitale Notfallakte kann auch in positiven Fällen genutzt werden, z. B. bei Übergaben, Einarbeitung von Vertretungen, Nachfolgeregelungen, Auszeiten von Mitarbeitenden usw.
