Opti.Tax

DIE Taxonomie-Software

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Blackbox Opti.Tax? Wir klären das Wichtigste in Kurzform: 

Was ist Opti.Tax?

Die Taxonomie-Komplettlösung Opti.Tax ist eine Software-Plattform, in dem Fachleute aus Steuerabteilungen, Steuerkanzleien und -büros, Wirtschaftsprüfungen uvm. alles digital und ohne Medienbruch dokumentieren können. Mit einzeln buchbaren Modulen werden die wichtigsten Themen im Finanzreporting und der Compliance-Dokumentation abgedeckt.

Was kann Opti.Tax?

Als Taxonomie-Multitool lässt sich Opti.Tax für viele verschiedene Themen einsetzen: Verfahrensdokumentation, TCMS, IKS, E-Bilanz, CbCR, Grundsteuer, digitale Notfallakte und vieles mehr.

Wie bekomme ich Opti.Tax?

Um mit Opti.Tax durchzustarten, buchen Sie bitte hier eine kostenlose Live-Demo. Schildern Sie uns die Aufgaben, die Sie lösen möchten. Wir beraten Sie gern persönlich und individuell. Einige Leistungen sind direkt in unserem Shop buchbar.

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Weitere Informationen

Die Taxonomie-Komplettlösung Opti.Tax

E-Bilanz, Jahresabschluss, Dokumentation –
alles digital und ohne Medienbruch.

Ob Finanzverwaltung, Banken, Bundesanzeiger oder Creditreform – alle setzen auf das Taxonomie-basierte XBRL-Format.

Opti.Tax – die Allzweckwaffe fürs elektronische Rechnungswesen

Die Taxonomie-Komplettlösung der hsp bietet Ihnen umfangreiche Module, etliche Funktionen, schnellen Support und ist dabei einfach zu bedienen – auch in der Cloud.

Wünschen Sie eine persönliche Beratung? Sichern Sie sich Ihren Termin:

  • Intuitive Bedienung: Klare Struktur, Interview-Modus, Live-Chart

  • Individuelle Lizenzen: Verschiedene Module für verschiedene Einsatzbereiche

  • Mehr Profitabilität: Speziell für kleine und mittelständische Unternehmen

  • Zukunftssicher: hsp ist seit 1991 erfolgreich am Markt

  • Exzellenter Support: Schnelle, zuverlässige und persönliche Unterstützung

Wählen Sie Ihren Einsatzbereich.

Compliance Dokumentation

Finanzreporting

Weiteres

Das Modul Dokumentation

Verfahren und Prozesse dokumentieren –
intuitiv, übersichtlich, GoBD-konform

Zeit sparen, Risiken minimieren und gesetzliche Vorgaben erfüllen – auf Opti.Tax können Sie sich einfach verlassen. Mit dem Modul Dokumentation erstellen Sie intuitiv und geführt eine Prozessdokumentation bzw. Verfahrensdokumentation nach GoBD.

GoBD-ready – ohne Medienbrüche

Mit der Software erledigen Sie zuverlässig die Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen. Da alle Daten im XBRL-Format angelegt werden, stehen diese direkt GoBD-gemäß für den Datenzugriff bereit – ohne Medienbruch.

Aber das Modul Dokumentation deckt noch viel mehr Themen ab, u. a. Liquiditäts-Beratung, Tax Compliance Management System (TCMS), Internes Kontroll-System (IKS) und Geldwäschegesetz (GwG).

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»Die Verfahrensdokumentation nach GoBD ist Pflicht.
Bei Fehlen drohen empfindliche Strafen durch die Behörden.«

Strafen vermeiden, Verfahrensdokumentation nach GoBD erstellen, Potenziale erkennen:
Mit Opti.Tax die gesetzliche Pflicht erfüllen und sogar davon profitieren.

Das Modul Dokumentation: die Bestandteile

Verfahrens-Dokumentation

Erstellen Sie ganz einfach eine saubere Verfahrensdokumentation nach GoBD.

Alle Prozesse erfassen, gesetzliche Vorgaben erfüllen und Chancen erkennen – mit Opti.Tax erhalten Sie die richtige Software.

Liquiditäts-Beratung

Wie gut ist Ihr Unternehmen oder das Unternehmen Ihres Mandanten aufgestellt? Wie kreditwürdig ist das Unternehmen?

Mit Opti.Tax führen Sie eine fundierte Liquiditätsberatung durch und erkennen, mit welchen Maßnahmen die Liquidität erhöht werden kann.

Tax Compliance (TCMS)

Tax Compliance Management System (TCMS): Mit Opti.Tax können Sie komfortabel Ihre Tax Compliance methodisch abbilden.

Die Software bietet Ihnen konzeptionelle Lösungen für steuerrechtliche Probleme – inkl. anschließender Risikobeurteilung.

Internes Kontroll-System

Mit Opti.Tax dokumentieren und optimieren Sie das Interne Kontroll-System (IKS) eines Unternehmens.

Die Beschreibung des IKS ist expliziter Bestandteil einer Verfahrensdokumentation nach GoBD.

Geldwäschegesetz

Seit dem 1.1.2020 gilt das neue Geldwäschegesetz (GwG), das wesentlich strengere Melde- und Dokumentationspflichten mit sich bringt.

In Opti.Tax sind alle Anforderungen des GwG bereits berücksichtigt.

Kassenführung

Die Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme erfordert seit dem 1.1.2020 eine einheitliche Exportschnittstelle für Kassensysteme.

Opti.Tax berücksichtigt das und enthält bereits eine standardisierte Datensatzbeschreibung.

Datenschutz & DSGVO

Die Datenschutz-Taxonomien in Opti.Tax bilden einen Rahmen, in dem jede Anforderung erläutert wird und die Umsetzung im Unternehmen erfasst werden kann.

Die Aufgabenverwaltung ermöglicht, eine Taxonomie-Position zur Bearbeitung mit Fristsetzung an einen Mitarbeiter weiterzuleiten.

Verrechnungspreis-Dokumentation

Endlich können Sie Verrechnungspreise ganz einfach erfassen: Opti.Tax enthält alles, um die verpflichtende Dokumentation von Verrechnungspreisen vollständig und komfortabel umzusetzen.

QM-Handbuch

Erstellen Sie mit Opti.Tax ein sauberes, vollständiges Qualitätsmanagement-Handbuch.

So haben Sie das QM-Thema ebenfalls in der XBRL-Taxonomie abgebildet und können damit medienbruchfrei arbeiten.

Buchführung im EU-Ausland

Sitzt die Muttergesellschaft im EU-Ausland, stellen Sie mit Opti.Tax sicher, dass die dortige Buchführung für deutsche Standorte GoBD-konform sind.

Businessplan

Planen Sie oder Ihr Mandant eine Gründung? Mit Opti.Tax können Sie einen kompletten Businessplan mit Planzahlen erstellen.

So erhalten Sie saubere Unterlagen, z. B. für wichtige Verhandlungen mit der Bank.

Das Modul Jahresabschluss

Jahresabschluss auf Taxonomie-Basis –
keine Medienbrüche, viele Vorteile

Finanzbehörden, die Kreditwirtschaft, der Bundesanzeiger – sie alle setzen auf den internationalen Finanzdaten-Standard XBRL. Mit Opti.Tax und dem Modul Jahresabschluss erstellen Sie Ihren Jahresabschluss komplett im XBRL-Format.

Vielseitiger Jahresabschluss dank XBRL-Format

Erstellen Sie Ihren Jahresabschluss mit Opti.Tax gleich im richtigen Format. Damit erstellen Sie Ihre E-Bilanz, Ihren DiFin für die Hausbank und senden Ihre Daten an den Bundesanzeiger – komplett digital und ohne Medienbrüche. So verkürzen Sie Bearbeitungszeiten drastisch und minimieren die Risiken.

Melden Sie sich jetzt für eine individuelle, persönliche Beratung.

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Weitere Informationen

Das Modul Jahresabschluss: die Bestandteile

Jahresabschluss

Erstellen Sie Ihren Jahresabschluss digital in der bewährten XBRL-Taxonomie. So liegt diese bereits in der richtigen Form für Finanzverwaltung und -wirtschaft vor.

DiFin

Der digitale Finanzbericht (DiFin) sorgt für eine elektronische Übermittlung der Abschlussdaten an die Hausbank, ganz ohne Medienbruch.

Mit Opti.Tax erstellen Sie aus Ihrem Jahresabschluss problemlos Ihren DiFin, denn alles basiert auf der XBRL-Taxonomie.

Das Modul E-Bilanz

Jahr für Jahr eine saubere E-Bilanz für die Finanzverwaltung

Jedes Jahr verlangt die Finanzverwaltung Ihre Unternehmensbilanz in elektronischer Form. Daher empfiehlt es sich, konstant mit einer bewährten, zuverlässigen Software-Lösung zu arbeiten.

Langfristige Software-Lösung für Ihre E-Bilanz

Mit Opti.Tax holen Sie sich langfristig den richtigen Partner an Bord. Unser Unternehmen ist gut 30 Jahre am Markt, Opti.Tax wird seit mehr als einem Jahrzehnt weiterentwickelt. So sind Sie beim Thema E-Bilanz zukunftssicher aufgestellt

Assistent zum Pflegen eines E-Bilanz-Projektes

Das Modul Bundesanzeiger

Pflicht erfüllt – mit wenigen Klicks

Kommen Sie der Pflicht nach, Ihre Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Da all Ihre Daten in Taxonomie-Form vorliegen, übermitteln Sie Ihren Jahresabschluss mit nur wenigen Klicks an den Bundesanzeiger.

Auch die Übernahme der Vorjahresdaten erledigen Sie ganz einfach, schnell und unkompliziert.

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Das Modul Grundsteuer

Behalten Sie die Datenhoheit

Opti.Tax Grundsteuer bietet exklusive Effizienzfunktionen, eine integrierte Lösung für digitale Signaturen, Cloud-Workflow mit Mandanten und mehr. Dabei arbeiten Sie ohne Medienbrüche dank Schnittstellen zu DATEV, ADDISON, BMD & Co. Zusätzlich können Sie dich darauf verlassen, dass Ihre Daten nicht dauerhaft gespeichert und sicher verschlüsselt werden. Es erfolgt kein Zugriff durch uns oder Dritte – zusätzlich genießen Sie den Schutz durch zuverlässige Updates über viele Jahre.

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Weitere Informationen

Das Modul Country-by-Country Reporting

Multinationale Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro sind verpflichtet, ein Counry-by-Country Reporting (CbCR) zu erstellen. Das CbCR enthält die steuerlichen Informationen für alle Länder, in denen das Unternehmen tätig ist.

Mit dem Opti.Tax-Modul Country-by-Country Reporting erstellen Sie sichere, vollständige und OECD-konforme CbCR und übermitteln diese an die zuständigen Behörden.

Das Modul Rating und Bonitätsanalyse

In Minuten zum vollwertigen Bilanzrating der Creditreform

Mit dem Modul Rating und Bonitätsanalyse erhalten Sie einen Bonitätscheck oder einen vollwertigen Ratingbericht von der Creditreform – und das in nur wenigen Minuten. Ohne Medienbruch erhalten Sie so eine zuverlässige Bilanzanalyse. Diese Unterlagen liefern überzeugende Argumente für Kreditverhandlungen mit der Hausbank.

Integrierte Schnittstelle zu DATEVconnect

Besonders für Steuerberater bietet Opti.Tax unschlagbare Vorteile. Durch die integrierte DATEV-Schnittstelle können in Sekunden Stammdaten abgerufen werden. Innerhalb von drei Minuten sind Angaben ggfs. ergänzt, überprüft und mit dem Jahresabschluss an die Crefo übermittelt.

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Das Modul Beratungsförderung

Direkter Draht zum BAFA

Mit dem Modul Beratungsförderung erhalten Sie die Schnittstelle zum Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). So erstellen Sie mit Opti.Tax alle notwendigen Unterlagen für die BAFA-Akkreditierung.

Mit wenigen Klicks zur BAFA-Förderung

Bei der Anlage eines Beratungsprojektes geben Sie an, dass dieses Projekt gefördert werden soll. Anschließend werden Sie komfortabel durch den Antragsprozess geführt.

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Die Opti.Tax Cloud

Näher am Mandanten

Die Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant findet häufig mit etlichen Medienbrüchen statt. Deshalb gibt es die Opti.Tax Cloud, den virtuellen Arbeitsraum für Kanzleien und Mandanten. Ob Freigabe eines Dokuments, Ergänzungen fehlender Daten oder die Anforderung bestimmter Unterlagen – über die Opti.Tax Cloud läuft die Zusammenarbeit mit dem Mandanten reibungslos digital ab.

Höchste Sicherheitsstufe für Ihre Daten

Kanzleien und Mandanten arbeiten mit sensiblen Daten. Deshalb läuft die Opti.Tax Cloud ausschließlich auf deutschen Servern des Regensburger Spezialisten InterNetX. Es gelten die strengen deutschen Datenschutzgesetze. Das Rechenzentrum ist mit dem TÜV-Siegel ISO 27001, ITIL und LPIC zertifiziert und ist bestmöglich gegen Ausfälle geschützt.

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Integrierte Schnittstellen

Kompatibel in alle Richtungen

Medienbrüche vermeiden – das ist das oberste Ziel von Opti.Tax. Deshalb enthält die Software etliche Schnittstellen in alle Richtungen. Integriert haben wir beispielsweise Schnittstellen zu ERP-Systemen wie Microsoft Dynamics 365 Business Central (ehem. Navision) oder Sage Software.

Schnittstellen zu Digital Workplace Anbietern

Ebenfalls integriert haben unsere Entwickler Schnittstellen zu Digital Workplaces wie taskplace.de und kanzlei.land. Beim Thema Kanzleisoftware berücksichtigt Opti.Tax die Produkte von DATEV und Audicon.

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die integrierte BAFA-Schnittstelle eine nahtlose digitale Kommunikation mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Weitere Schnittstellen sind bereits in der Entwicklung.

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Grundlegendes und Weiterführendes

Wissenswertes zu Opti.Tax

Elektronische Übermittlung von Bilanzdaten gem. § 5b EStG (E-Bilanz)

Nach § 5b EStG haben bilanzierungspflichtige Steuerpflichtige ab dem Kalenderjahr 2013 bzw. dem Wirtschaftsjahr 2013/2014 den Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung elektronisch zu übermitteln.

Die Übermittlung erfolgt mit Hilfe der eXtensible Business Reporting Language (XBRL), dass die Finanzverwaltung als verpflichtendes Datenformat vorgegeben hat. Die Vorgaben schlagen sich in den Taxonomien wieder, mit denen die E-Bilanz zu übermitteln ist. Eine Taxonomie ist ein Datenschema, welches abschließend alle Positionen der Übermittlung definiert (Anwendungsschreiben des BMF „Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen; Anwendungsschreiben zur Veröffentlichung der Taxonomie“ vom 16. 11. 2011 – IV A 7 – O 2200/09/10009:001, BStBl. I 2011 S. 1063).

Die Taxonomien – Kern, Ergänzungs- und Branchentaxonomien – bestehen aus einem GCD-Modul und einem GAAP-Modul. Das Stammdaten- oder GCD-Modul beinhaltet zahlreiche Informationen zur E-Bilanz, zum Bericht und zum Unternehmen. Das GAAP-Moduls betrifft einerseits die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung, Anhang mit Anlagenspiegel, Lagebericht sowie die Ergebnisverwendungsrechnung; andererseits aber auch Teile der steuerlichen Gewinnermittlung wie Kapitalkontenentwicklung für Personengesellschaften, Gewinnermittlung für besondere Fälle (Spartenrechnung) sowie weitere Elemente der steuerlichen Gewinnermittlung (außerbilanzielle Hinzurechnungen/Abrechnungen).

Nach § 51 Abs. 4 Nr. 1 b EStG wurde die Finanzverwaltung ermächtigt, den Mindestumfang der nach § 5 b EStG zu übermittelnden Bilanzen und GuV festzulegen.

Standardwerk zur E-Bilanz

Wenn Sie sich für unser E-Bilanz Programm Opti.Tax entscheiden, gewinnen Sie nicht nur ein leicht zu bedienendes, flexibles Tool, mit dem Sie langfristig Kosten senken und effizient arbeiten können. Wir stellen Ihnen auch eine umfangreiche Hilfe zur Verfügung. Um Sie bei der Erstellung der E-Bilanz bestmöglich zu unterstützen, verfügt die Hilfefunktion in unserem E-Bilanz Tool über praxisorientierte Hinweisen und exakte Anweisungen zu jeder Taxonomieposition.

Hilfe vom Fachmann

Dabei unterstützt uns der Stollfuß Verlag, dessen Standardwerk „E-Bilanz: Erläuterungen und Anleitungen zur Taxonomie“ ist als digitalisierte Version vollständig in Opti.Tax integriert. Sie müssen daher nicht umständlich von der Software zum Nachschlagewerk wechseln, um Unsicherheiten zu beseitigen oder Fragen zu beantworten: Per Mausklick können Sie sich genaue Erläuterungen direkt aus der Software holen.

Die Hilfefunktion arbeitet dabei außerdem kontextsensitiv, d.h. das Programm erkennt automatisch in welchem Berichtsbestandteil Sie gerade arbeiten und ruft die entsprechenden Kapitel und Unterpunkte auf, so dass Sie parallel zur Arbeit an der E-Bilanz auch die Erläuterungen jederzeit in einem separaten Fenster im Blick haben.

Selbstverständlich können Sie aber auch per Stichwortsuche oder manuell das umfangreiche Erläuterungswerk durchsuchen.

Mit unserer Lösung bieten wir Ihnen nicht nur eine Premium-Software, die alle Anforderungen zur Übermittlung der elektronischen Bilanz erfüllt, sondern haben dabei auch besonderen Wert auf Leistungsfähigkeit, Kompatibilität und einfache Bedienbarkeit gelegt. Mit Opti.Tax können Sie der E-Bilanz gelassen entgegen sehen.

Die Features im Einzelnen:

Handelsbilanz und Steuerbilanz

  • Erzeugung der E-Bilanz, egal ob bereits Steuerbilanzbuchungen im Buchhaltungssystem erzeugt wurden oder ob lediglich Handelsbilanzbuchungen vorhanden sind
  • Steuerliche Buchungen können über die Anwendung hinzugefügt werden
  • Steuerliche Anpassungen auf Taxonomie-Ebene durch Überleitungsrechnung möglich
  • Stammdaten (GCD) je rechtlicher Einheit können erfasst oder importiert werden
  • Bewegungsdaten (GAAP) werden über CSV-Import eingelesen
  • Beliebig viele Sachkonten können einer Taxonomie-Position zugeordnet werden

Geringer Aufwand durch automatisierte Zuordnungen und Vorlagen

  • Automatisierte Taxonomie-Zuordnung (Mapping) bei Standardkontenrahmen
  • In individuellem Kontenrahmen gemappte Projekte können Vorlage für alle weiteren Mandanten/Projekte oder Folgejahre sein
  • Bei individuellem Kontenrahmen nach Mapping automatisierter Import möglich

Sicherheitsfeatures

  • Individuelle Benutzerrechte und Gruppenrechte
  • Über Audit-Trail werden sämtliche Nutzer-Aktivitäten protokolliert
  • Gesetzeskonform durch die ständige Aktualisierung der Taxonomien, sowie des kompatiblen Elster-Rich-Client über Online-Updates
  • Referenzdatei kann zur Abstimmung verwendet und angezeigt werden

Behalten Sie immer den aktuellen Status Ihrer E-Bilanz im Blick: Bilanz- Summen werden im Live Reporting während des Mappings in Echtzeit berechnet und sind stets einsehbar

  • Ansicht des aufgerufenen Berichtsbestandteils
  • Auflistung fehlender Eingaben in Muss-Feldern
  • Überleitungsrechnung (direkter Vergleich Handels – Steuerbilanz)
  • Kontenzuordnungen

Validieren und Versenden Ihrer E-Bilanz:

  • E-Bilanz können über Elster-Validierung auf Fehler geprüft werden
  • Sendeprotokolle und Projektdateien lassen sich archivieren und jederzeit wieder aufrufen – so sind Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt wurden

Nicht zuletzt:

  • Verarbeitung unbegrenzt vieler Mandanten und Projekte

Wir bieten Ihnen als zusätzlichen Service für unser E-Bilanz Tool auch gleich noch eine umfangreiche Excel Schnittstelle an. Ihr Vorteil: Arbeiten Sie mit den Daten in gewohnter Excel Umgebung und modifizieren Sie die Daten nach Ihren Wünschen – um sie dann wieder in die Software zu re-importieren.

Vereinfachung

Dabei stehen Ihnen zur Bearbeitung natürlich alle bekannten Excel Features wie Formeln oder SVerweis vollständig zur Verfügung. Dadurch können Sie bei komplexen Berechnungen oder weitreichend zusammenhängenden Sachverhalten problemlos die bekannten Funktionen und Automatismen nutzen, um ihre E-Bilanz zu vereinfachen und die Erstellung effizienter zu gestalten.

Dokumentation

Selbstverständlich steht Ihnen auch die Möglichkeit zur Verfügung, einzelne Bestandteile des Berichts separat als gesonderte Excel Tabelle abzuspeichern und nahezu beliebig weiterzuverarbeiten. Der Zeitpunkt der Bearbeitung ist dabei Ihnen überlassen: Sie können den Reimport auf Wunsch jederzeit durchführen.

Wir stellen vor: Das Live-Reporting Tool

Mit dem Live-Reporting können Sie in Echtzeit erkennen, was Sie bei aktuellem Stand der Erfassung an das Finanzamt übermitteln.

Parallel zur Erfassung werden die Reports in Echtzeit aktualisiert. Die erfassten Daten können somit direkt bei der Erfassung abgestimmt und kontrolliert werden. Wesentliche Reports sind u.a.:

  • Nicht gepflegte Mussfelder
  • Buchungsjournal
  • Steuerliche Modifikationen / Überleitungsrechnung in mehreren Versionen
  • Ergebnisvorschau (Vorschau der Übermittlung) bzw. Protokoll der Übermittlung (falls Projekt erfolgreich versendet wurde)

Das Live Reporting erstellt in einer übersichtlichen und flexiblen Maske automatisch ein übersichtliches Kontrolldokument, mit dem Sie auch bei den komplexesten Vorgängen die Übersicht bewahren. Zur einfachen Handhabung trägt bei, dass sie das Live Reporting wie alle Elemente der Oberfläche, beliebig anordnen können. In einem separaten Fenster kann ein Referenzdokument hinterlegt werden und somit ist eine visuelle Abstimmung zeitgleich zur Erfassung gegeben.

Nach einem Sendevorgang wird von ELSTER ein Übertragungsprotokoll generiert und zurückgeschickt. Aufgrund der großen Datenmenge enthält das Übertragungsprotokoll nur die wichtigsten Elemente. Welche Einzelwerte tatsächlich übermittelt werden, können Sie sofort aus dem Live-Reporting entnehmen.

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, den aktuellen Reports zur Kontrolle im Vollbild anzeigen zu lassen oder auszudrucken. Dabei spielt ebenfalls keine Rolle in welchem Berichtsbestandteil Sie sich gerade befinden.

Das Modul OfficeFiler ist eine Ergänzung zu Opti.Tax, die es dem Anwender ermöglicht, in der gewohnten MS-Office-Umgebung Daten zu bearbeiten und zu verwalten. In einer eigenen Perspektive der Projektbearbeitung können alle Daten, die zu einem Projekt gehören oder auch externe Dateien, geordnet verwahrt werden. Damit ist der Aufbau einer „elektronischen Akte“ zur Einsichtnahme im Falle einer Betriebs- oder Wirtschaftsprüfung möglich.

Die Daten können zwischen E-Bilanz Taxonomie oder Bundesanzeiger-Taxonomie und Excel oder Word ausgetauscht werden. Je nachdem, ob in der Taxonomie oder im OfficeFiler erfasst oder bearbeitet, wird der Bearbeitungsstand übertragen. D.h.: Daten aus Opti.Tax E-Bilanz oder Opti.Tax BAnz können nach Excel oder Word exportiert, dort geändert oder ergänzt, und anschließend zurück übertragen werden.

Die Auswahl der OfficeFiler-Vorlagen orientiert sich an der Rechtsform und den Angaben im Projekt. Filtermöglichkeiten nach Berichtsbestandteilen erleichtern das Wiederfinden der Dokumente. Es können nicht nur die Daten des Projektes selbst, sondern auch externe Dateien in den Formaten von MS-Office: Word, Excel, PDF, RTF etc. in einer eigenen Projektakte aufbewahrt werden.

In einer an die steuerliche Handakte angelehnten separaten Akte, auf die nur mit definierten Benutzerrechten zugegriffen werden kann, besteht die Möglichkeit, Dokumente und interne Notizen, aber auch Planspiele und Hochrechnungen getrennt von den allgemein zugänglichen Dokumenten zu verwahren.

Verschiedene Arbeitshilfen und Mustervorlagen decken die zu erfassenden Vorgänge ab. Arbeitshilfen und bearbeitete Mustervorlagen des OfficeFilers können historisiert abgelegt werden und zeigen somit immer den Verlauf der Bearbeitung; ohne die Vorlagen selbst zu überschreiben. Natürlich lassen sich alle Daten auch lokal speichern und außerhalb von Opti.Tax E-Bilanz oder Opti.Tax BAnz bearbeiten und anschließend für eine Aktualisierung zurück übertragen.

»Digitalisieren Sie die Verwaltung Ihres Unternehmens
mit dem Komplettpaket Opti.Tax von hsp.«

Finden Sie für Ihre Themen die richtige Modul-Kombination.
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